东汉末年，朝政腐败黑暗，天灾不断，黄巾起义爆发。在镇压黄巾军的过程中，以马腾、曹操、袁绍、吕布、刘表、孙策等为代表的军阀们，各据一方，互相征伐。经过多次战争、吞并，最后形成了以曹操、刘备、孙权三人为首的魏、蜀、吴三国鼎立局面。曹操占据北方，刘备占据西川，孙权占据江东。三方斗智斗勇，合纵连横，矛盾错综复杂，但其主线却是魏蜀之争，表现在诸葛亮和司马懿的剧烈反复较量上。最后，诸葛亮劳累而死，魏灭蜀。司马昭篡夺了魏国政权，建立晋朝，灭了东吴，天下重归一统。