作为金融理财的内容投资规划不仅是一个不可或缺的重要内容，同时也是解决其他规划的必要手段。简单地说，投资规划就是有计划、有目的、有规则的投资。具体而言，它是指金融理财师为客户的一生或某一特定阶段或某一特定事项的现金流进行配置以获取与风险相匹配的最优收益的过程。
　　为了使学员们更好掌握AFP投资规划中的重点知识，帮助学员们解决学习中存在的疑难问题，作者把自己在AFP投资规划授课过程中的相关资料进行了加工整理，编著了这本《投资规划》。
　　全书共有七章和一个附录，主要包括投资规划环境、货币时间价值、投资理论和市场有效性、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、衍生证券与外汇投资、业绩评估和财务计算器在投资规划中的应用等方面的内容，基本上覆盖了AFP投资规划中的主要知识点。本书的最大特点是通过列举大量的例子，深入浅出，重点讲解了投资规划的难点知识和重点知识，可作为一本学习AFP投资规划的参考书。