本书是用于国家职业技能鉴定，国家职业“理财规划师”资格培训教程。立足本土对“理财规划师”职业标准忠实而深刻的理解、对理财规划师职业国际化和前瞻性的把握。通过教程案例，强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能。适用于所有参加理财规划师职业资格培训l考试并立志从事理财规划师职业的人，是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定推荐教程，也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。