《金融业客户关系管理》将从本科生和硕士生教材编写的角度出发，在书籍编写过程中，尽量使文字语言更加通俗易懂；《金融业客户关系管理》的篇章结构上，以学生的思维逻辑安排布局，使学生尤其是本科生都比较容易把握该理论的本质；书中将引入大量的金融业运作案例和课程作业，以便学生能够更直观地掌握课程的精髓。随着金融业客户关系管理的理念进一步的深化及客户经理制的日益完善，金融业对于金融管理专业及企业管理、市场营销等专业学生对客户关系的理解与学习要求会更高，今后开设这门课程的高校将逐渐增加，目前出版的各类著作并不适合作为教材使用。特别是针对我国金融业的客户关系管理运作来讲，现有教材的针对性较弱。《金融业客户关系管理》适合金融学专业、企业管理专业及市场营销专业本科生或硕士研究生使用。
《金融业客户关系管理》用通俗易懂的语言阐述了金融业客户关系管理的理论、理念，并结合我国金融业的客户管理理念、管理过程与管理实践，引用大量商业银行的运作案例，从金融业客户的数据挖掘、金融业客户关系的维护、金融业客户的互动以及金融业客户关系系统等角度，系统探讨了金融业客户关系管理的相关内容。
《金融业客户关系管理》适合金融学专业、企业管理专业及市场营销专业本科生或硕士研究生使用。