楔子 缘起・西方教会对中国的十字军东征
第一部 二十世纪初・龙旗五色旗青天白日满地红
第二部 二十年代・“十月革命一声炮响”，送来了苏联顾问
附录：苏联“中国帮”的结局
第三部 二三十年代之交・乱云翻飞
第四部 三十年代中期・南下北上西行
附录：李德的结局
第五部 三十年代末・抵抗之光
第六部 四十年代初・美国，美国！
第七部 四十年代中期・陪都阴霾
第八部 四十年代后期・美国兵解读中国
附：包瑞德的结局
第九部 四十年代末期・清算的日子
附：两位美国将军的结局
第十部 五十年代・清算的日子（续）
第十一部 五六十年代・分裂与解冻
附：埃德加・斯诺的结局
第十二部 七十年代・一个时代的终结
尾声・改革开放前夕・西方游客眼里的中国人
附录中国见闻札记
札记一 北京印象
札记二 在中国的大城市
札记三 广州印象
札记四 大西南大西北印象
札记五 中国的现在与未来