秋天的太阳照耀着安静的田野，油麻地一颗最大的甜橙树下，发生了一个叫弯桥的男孩和他的四个小伙伴的故事。
弯桥是一个有些智障的男孩，家里又很穷，油麻地的孩子都希望能见到弯桥，因为这是一个可以获取快乐的机会，但是对于他们的取笑与捉弄，善良的弯桥从不生气。因为自己的被取笑而给别人带来了快乐，这似乎也是一件令弯桥感到快乐的事情。
有一天，当弯桥躺在甜橙树下沉沉睡去的时候，他的四个小伙伴再一次获得了可能获得快乐的机会。他们以孩子特有的淘气心理，互相感应似的生出了一个恶恶的念头：在弯桥熟睡的脸上搞起了恶作剧。弯桥在他们因恶作剧而心满意足的笑声中醒来，开始讲述他关于小伙伴们和甜橙树的美梦。智障的男孩弯桥，用他甜美的梦打动了淘气的伙伴，用一颗善良的心感化了他们。最后，怀着愧疚和不安，伙伴们用他们特有的方式纠正了自己的行为，“五个孩子，一样的黑脸，像五个小鬼一般，在甜橙树下转着圈儿，又唱又跳……”