在学习中探索，在探索中实践。在新一轮的金融变革中，人们的理财观念需要新的诠释，个人理财已经成为新的热点。而属于中国自己的第一代理财规划师却需要在学习中逐步探索，在探索中踏出实践的脚步。
诲人谆谆，毛丹平博士多年来一直从事于理财规划师的教育与理财规划理论的传播。李善民教授与毛丹平博士从多年的理论研究与实践指导工作中，提炼出《个人理财规划——理论与实践》一书，以期能为广大金融从业人员指出一条学习理财规划专业知识以及付诸实践的明路。
这是一本个人理财规划专业教材，其体例和结构参照CFP考试要求的知识点和中国金融营销实践的需要而确定，语言平实易懂，这是希望本书不会给同时承担繁重的日常工作压力和学习压力的金融业同仁们太重的学习负担。