作者李恩涵（海涵）回憶其故鄉風物、求學歷程，及其進入中央研究院近代史研究所之後潛心探索近代中國史事的經歷，並詳細敘說他任教於國立臺灣大學（政治系所）、國立政治大學（外交系所）、國立台灣師範大學（歷史所）、新加坡（國立）大學諸學府，得英才而教之的樂趣與心得。　　書中簡述了作者多年講授「中國（近代）外交史」、「中國外交史專題研究」、「近代中國」與「東南亞華人史」等課程的主要內涵。作者認為他一生教學研究的近代外交史學，係以探索中國民族主義的發展為主要線索：前期係以清季（1840’s-1911）為主，後期則著重於二十世紀二、三十年代撤廢中外不平等條約體系的「革命外交」與抗日戰爭期間日本在華所犯各項暴行、罪行問題的研究。