《画皮1》内容简介：月黑风高之夜，书生王春遭遇强盗，误入闹鬼的罗刹寺。生死关头，狐妖小萌救下了王春，“人妖恋”拉开序幕。渴望功名的王春辞别妖妻，进京赶考，高中状元。北齐皇帝高洋将皇妹许配给王春，王春春风得意，沉浸在温柔乡中无法自拔，小萌却独自在深山里产下孩子……
被称为“姥姥”的黑风老妖一心修炼“无极化天大法”，需要吞噬大量婴儿心脏，便与高洋结盟：姥姥帮高洋统一天下，高洋替姥姥搜罗婴儿。高洋在姥姥的刺激之下日渐变态，肆意残杀，用人骨制成琵琶，逼大臣喝人肉汤……
高洋最终醒悟，为消灭姥姥，请来青龙剑魔。青龙剑魔请出战神之剑，与练成神功的姥姥展开决战……