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大拱桥--暨南大学学生门户 »《个人理财学》
课程编号 2012100
课程名称 个人理财学
课程学分 2学分
考试类型 笔试
本学期开课次数 2次
平均分
（不含零分）		 83分
平均分
（不含挂科）		 85.097分
成绩中位数 89分
成绩标准差
（不含零分）		 12.726
挂科率
（不含零分）		 4.615%
零分率 2.985%
授课教师 王江  时旭辉  李共先  
开课专业 金融学  
课程介绍 个人理财学 课程中文简介
教学目标及要求：

1.


掌握个人理财规划的概念、内容和标准流程；

2.


了解家庭财产的计量与管理方法；

3.


通过对家庭现金流量的分析，掌握家庭现金和信贷的管理方法；

4.


了解各类投资工具的基本特征及投资价值分析方法；

5.


掌握家庭居住与抵押融资规划的主要内容和方法；

6.


了解家庭教育投资规划的主要内容与方法。

教学内容：

第一章

个人理财概述

1. “
个人理财”
或“
个人财务规划”
的定义

2.
个人财务规划的主要内容

3.
个人财务规划的标准化流程

4.
个人财务规划业的历史与现状

第二章

个人（家庭）财产的计量与管理

1
．家庭财务会计与企业财务会计的区别

2
．家庭会计的基本原则和概念

3
．资产与负债价值的计量


4
．家庭财务报表的编制与分析

第三章

现金及个人信贷管理

1
．个人所得来源分类与特性

2
．家庭预算的编制

3
．家庭储蓄的运用策略

4
．个人信贷管理

第四章

投资规划

1.
投资规划的概念及流程

2.
投资收益和风险分析

3.
有效市场假说与投资策略选择

4.
投资工具与金融市场分析

第五章

个人（家庭）居住与抵押融资规划

1.
个人（家庭）居住规划

2.
购房抵押融资规划

3.
将房产作为一种投资

第六章

教育投资规划

1.
教育投资规划及其特征和原理

2.
教育投资规划的方法

3.
教育投资规划工具



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排课信息1
授课教师 王江  
隶属专业 金融学
排课 201626093
生源类型 内招生
考试时间
备注 全英
上课时间 第1周至第10周周五第3,4节
上课地点 校本部教学大楼313室
排课信息2
授课教师 王江  
隶属专业 金融学
排课 201626093
生源类型 内招生
考试时间
备注 全英
上课时间 第1周至第10周周四第3,4节
上课地点 校本部教学大楼612室