理财规划本身是一个综合服务的过程，理财规划师要对客户的财务状况进行综合评价、分析、规划，因此合格的理财规划师必须要具备综合运用理财工具针对不同客户制定不同理财规划方案的能力。
　　本习题集是国内第一本理财规划应试习题集。内容广泛，涉及理财规划程序、投资规划、保险规划、税务筹划、退休计划、居住规划、教育规划等练习题形式包括理财规划师(CFP)考试的各种题型和案例。