这部回忆录分两部分来写，第一部分：“青春的幻想”，记述一个旧知识分子成长和转变的过程。第二部分：“外交生涯”。四十年的外交生涯，初遂了平生报国之愿。

自序
第一章 遥远的大巴山
第二章 风声雨声读书声
第三章 烽火晋东南
第四章 “身在曹营心在汉”
第五章 当一个共产党员不容易
第六章 外事工作之始
第七章 进军西藏
第八章 睦邻外交谈判
第九章 中印边界问题
第十章 尼赫鲁眼中的西藏
第十一章 中印官员会晤
第十二章 我所知道的达赖喇嘛
第十三章 繁忙的亚洲司
第十四章 在劫难逃：“文革”的中国外交
第十五章 “旅游外交”
第十六章 三任大使，三种经历
第十七章 重返燕园 总结外交工作