1927年，轰轰烈烈的大革命失败后，周恩来作为中共中央的主要领导人，在国民党严密统治下的上海，坚持了四年多的地下斗争。当时由于蒋介石实行清党反共，全国充满了白色恐怖，环境险恶，危机四伏。这一时期，在中共党内也出现了瞿秋白、李立三、王明三次“左”倾路线的错误，发生了中央政治局委员顾顺章和总书记向忠发的叛变事件，在这复杂的环境之中，周恩来与敌人斗智斗勇，历尽艰辛。

本书以详实的史料为根据，概述了周恩来领导情报工作、军事工作、组织工作、通讯工作、档案工作的情况，以及处理中共党内复杂矛盾的经过。